Vaca escribe una obra titulada "La Salchicha más Fea." Sin embargo, el papel de Pollito en la obra conlleva al amor con una estudiante francés llamada Wee-Wee, y una pelea con su mejor amigo, Flem. "La Salchicha más fea" está siendo representada en su totalidad, esta vez con los papeles principales completados por Vaca y Pollito, pero durante la presentación, el escenario se incendia.
Temporada 1
E1
Excursión a la Prisión Folsom
16/09/1997
E2
El baño de niñas
16/09/1997
E3
Este puente no lo construyó comadreja
16/09/1997
E4
Vaca Top Model
22/07/1997
E5
Trabajo a tiempo parcial
22/07/1997
E6
Un mandril en el Sol
22/07/1997
E7
Vivos
29/07/1997
E8
¿Quién es Super-Vaca?
29/07/1997
E9
Viaje al fondo del mar
29/07/1997
E10
Confundidos
05/08/1997
E11
El hada del cambio de pluma
05/08/1997
E12
El duque mandril
05/08/1997
E13
La salchicha más fea
12/08/1997
La Vaca y el Pollito trata sobre las aventuras de dos hermanos, una vaca y un pollo. Sus padres son un par de piernas cada uno sin torso y casi siempre los hermanos son atormentados por el Hombre Rojo (Trasero Rojo), una versión patética del diablo que interpreta diferentes personajes en numerosos episodios, y que casi nunca lleva pantalones.
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