Una mañana Pollito descubre que está cambiando de plumaje, por lo que miedosamente se le caen sus viejas plumas y las pone bajo su almohada, para que lo visite el hada de las plumas (quien es realmente uno de los disfraces de Rojo).
Temporada 1
E1
Excursión a la Prisión Folsom
16/09/1997
E2
El baño de niñas
16/09/1997
E3
Este puente no lo construyó comadreja
16/09/1997
E4
Vaca Top Model
22/07/1997
E5
Trabajo a tiempo parcial
22/07/1997
E6
Un mandril en el Sol
22/07/1997
E7
Vivos
29/07/1997
E8
¿Quién es Super-Vaca?
29/07/1997
E9
Viaje al fondo del mar
29/07/1997
E10
Confundidos
05/08/1997
E11
El hada del cambio de pluma
05/08/1997
E12
El duque mandril
05/08/1997
E13
La salchicha más fea
12/08/1997
La Vaca y el Pollito trata sobre las aventuras de dos hermanos, una vaca y un pollo. Sus padres son un par de piernas cada uno sin torso y casi siempre los hermanos son atormentados por el Hombre Rojo (Trasero Rojo), una versión patética del diablo que interpreta diferentes personajes en numerosos episodios, y que casi nunca lleva pantalones.
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