Bulkhead y Arcee si dirigen hacia una misión de exploración, para investigar una extraña formación magnética de procedencia desconocida, al llegar se encuentran con que no fueron los únicos en enterarse, y deberán luchar contra Airachnid y Breakdown para recuperar el extraño objeto antes de que caiga en manos de Megatron.
Temporada 1
E1
El Regreso del Mal - Primera Parte
26/11/2010
E2
El Regreso del Mal - Segunda Parte
26/11/2010
E3
El Regreso del Mal - Tercera Parte
01/12/2010
E4
El Regreso del Mal - Cuarta Parte
02/12/2010
E5
El Regreso del Mal - Quinta Parte
03/12/2010
E6
Maestros y Estudiantes
11/02/2011
E7
Devoradores de Metal
18/02/2011
E8
El Impostor
25/02/2011
E9
Convoy
04/03/2011
E10
Deus Ex Machina
11/03/2011
E11
Aceleración a Fondo
08/04/2011
E12
Depredador
15/04/2011
E13
Una Mente Enferma
29/04/2011
E14
Fuera de su Cabeza
07/05/2011
E15
Zona Fantasma
14/05/2011
E16
Operación: Breakdown
18/06/2011
E17
Entrecruzados
25/06/2011
E18
Atracción Metálica
09/07/2011
E19
Punto más Bajo
16/07/2011
E20
Compañeros
23/07/2011
E21
T.M.I.
10/09/2011
E22
Rápido y Fuerte
17/09/2011
E23
Uno Caerá
24/09/2011
E24
Uno se Levantará - Primera Parte
01/10/2011
E25
Uno se Levantará - Segunda Parte
08/10/2011
E26
Uno se Levantará - Tercera Parte
15/10/2011
Optimus Prime trata de vencer las fuerzas de Mégatron, su máximo enemigo, y chantajea a un grupo de guerrilleros para que lo ayuden.
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