Ratchet detecta a una nave autobot que se ha estrellado en la Tierra hace siglos, junto con Optimus van a investigar con la esperanza de encontrar a un autobot con vida, al llegar se dan cuenta de que una peste que al parecer no tenía cura, ha acabado con todos los que estaban dentro, Optimus se contagia al tocar energon infectado y la única esperanza para su recuperación es entrar en la mente de Megatron para encontrar la cura antes de que Optimus muera.
Temporada 1
E1
El Regreso del Mal - Primera Parte
26/11/2010
E2
El Regreso del Mal - Segunda Parte
26/11/2010
E3
El Regreso del Mal - Tercera Parte
01/12/2010
E4
El Regreso del Mal - Cuarta Parte
02/12/2010
E5
El Regreso del Mal - Quinta Parte
03/12/2010
E6
Maestros y Estudiantes
11/02/2011
E7
Devoradores de Metal
18/02/2011
E8
El Impostor
25/02/2011
E9
Convoy
04/03/2011
E10
Deus Ex Machina
11/03/2011
E11
Aceleración a Fondo
08/04/2011
E12
Depredador
15/04/2011
E13
Una Mente Enferma
29/04/2011
E14
Fuera de su Cabeza
07/05/2011
E15
Zona Fantasma
14/05/2011
E16
Operación: Breakdown
18/06/2011
E17
Entrecruzados
25/06/2011
E18
Atracción Metálica
09/07/2011
E19
Punto más Bajo
16/07/2011
E20
Compañeros
23/07/2011
E21
T.M.I.
10/09/2011
E22
Rápido y Fuerte
17/09/2011
E23
Uno Caerá
24/09/2011
E24
Uno se Levantará - Primera Parte
01/10/2011
E25
Uno se Levantará - Segunda Parte
08/10/2011
E26
Uno se Levantará - Tercera Parte
15/10/2011
Optimus Prime trata de vencer las fuerzas de Mégatron, su máximo enemigo, y chantajea a un grupo de guerrilleros para que lo ayuden.
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