La próxima víctima es un deportista, quien también es el amor platónico de Hotaru, la cual le escribe una carta de amor. Cuando Serena llega a casa, se da cuenta que Hotaru está visitando a Rini. Ella les confiesa que le escribió una carta a Shun Hayase, puesto que la ha inspirado a salir adelante con su enfermedad. Las chicas deciden entregar la carta personalmente, pero Mimet libera el demonio y roba el corazón puro. Cuando el demonio escapa, se encuentra con Hotaru que está en el suelo, y decide ayudarla (que raro para ser un demonio). La fuerza maligna se apodera de la niña y ataca al demonio. Sailor Moon derrota al demonio. Finalmente, Hotaru puede platicar con Shun Hayase y compartir sus miedos con respecto a su salud.
Temporada 3
E1
El comienzo de otra batalla
19/03/1994
E2
El nacimiento de un nuevo cetro
26/03/1994
E3
¿Él o ella?
16/04/1994
E4
El ídolo
23/04/1994
E5
Primer beso
30/04/1994
E6
Un profundo afecto
07/05/1994
E7
Patricia está en peligro
14/05/1994
E8
El dilema de Amy
21/05/1994
E9
Lazos de unión
28/05/1994
E10
Enamorada
18/06/1994
E11
Felicidad individual
25/05/1994
E12
Zapatos de cristal (1)
02/07/1994
E13
Zapatos de cristal (2)
16/07/1994
E14
La pequeña Guerrero ChibiUsa
06/08/1994
E15
En busca de amigos
20/07/1994
E16
No está sola
27/08/1994
E17
Lazos fatales
03/09/1994
E18
La pequeña artista
10/09/1994
E19
Danzad, danzad, danzad
17/09/1994
E20
La revelación
24/09/1994
E21
Condenadas
15/10/1994
E22
El Grial
22/10/1994
E23
Luces y sombras
05/11/1994
E24
El secreto de Andrea
12/11/1994
E25
Mala suerte para Mimet
19/11/1994
E26
La sombra del silencio
26/11/1994
E27
Después de la tormenta
03/12/1994
E28
Bravo Andrea
10/12/1994
E29
Espacio alterado
17/12/1994
E30
El destino de las estrellas
24/12/1994
E31
Misterio en la Escuela Mugen
07/01/1995
E32
Planeta mortal
14/01/1995
E33
Creo en el amor
21/01/1995
E34
El despertar
28/01/1995
E35
El terror del silencio
04/02/1995
E36
El Mesías
11/02/1995
E37
Nueva vida
18/02/1995
E38
El secreto de la tenacidad
25/02/1995
La historia comienza el día que Serena Tsukino se cruza con una gata negra que tiene una mancha con forma de luna creciente llamada Luna, le revela un secreto, Serena es una Sailor Scout y debe derrotar a los enemigos de la Tierra y salvar a la princesa de la Luna.
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