Darien sigue teniendo una pesadilla en que una voz le dice que si él y Serena están juntos algo terrible le ocurrirá a la Tierra y a la misma Serena. Darien está decidido a hacer que Serena lo odie y se olvide de él. Serena encuentra a Darien junto a una chica en su moto y queda muy deprimida. Rini escucha cuando Serena le cuenta a Luna que Darien tiene otra novia, entonces muy molesta escapa de la casa y una vez más comienza a liberar sus extraños poderes. Petziteite y Kalaberite aparecen para capturarla, pero Sailor Moon y las demás llegan a salvarla. Las enemigas escapan y liberan un nuevo monstruo, el cual hechiza a Sailor Moon haciéndola caer dormida y tener un sinfin de pesadillas mientras pierde toda su energía hasta que finalmente muera. Sailor Moon no logra despertar mientras en sus sueños ve como Darien se aleja para siempre. Luna va a buscar a Darien, el cual no tiene interés en salvarla, pero cuando se entera que puede morir se dirige allá sin dudarlo. Tuxedo Mask besa a Sailor Moon y le pide disculpas por haberla hecho sufrir. Sailor Moon despierta y derrota al enemigo, sin embargo Tuxedo Mask vuelve a dudar y le dice que nunca volverán a estar juntos. Serena se entera que la chica (llamada Unazuki, la hermana de Andrew) que estaba con Darien sólo es su amiga y que ella ya tiene novio, así que una vez más vuelve a animarse.
Temporada 2
E1
Sailor Moon vuelve a la vida
05/03/1993
E2
Los guerreros se reúnen
12/03/1993
E3
El caballero Luz de Luna
19/03/1993
E4
El teatro de la realidad virtual
09/04/1993
E5
Guerrero Luna recupera el poder
16/04/1993
E6
La guardería en peligro
23/04/1993
E7
Armando y Bunny se convierten en canguros
30/04/1993
E8
La melodía de Ray
07/05/1993
E9
El amor es... tantas cosas
21/05/1993
E10
Annie y la operación blancanieves
28/05/1993
E11
Peligro después del cole
04/06/1993
E12
Amor perdido
11/06/1993
E13
El secreto del árbol
18/06/1993
E14
La misteriosa chica del firmamento
25/06/1993
E15
Declaración interrumpida
02/07/1993
E16
La amistad de las guerreros
09/07/1993
E17
Fuerza y belleza para las chicas
23/07/1993
E18
El secreto de ChibiUsa
30/07/1993
E19
Luchando por el amor
13/08/1993
E20
El festival del curry
20/08/1993
E21
Vacaciones en una isla
27/08/1993
E22
Proteger a la chica
10/09/1993
E23
Una horrible pesadilla
24/09/1993
E24
Guerrero Marte contra Karmesite
01/10/1993
E25
Amy contra Bertierite
15/10/1993
E26
El dolor de las cuatro hermanas
29/10/1993
E27
La amenaza del OVNI
05/11/1993
E28
Lucha en el espacio
12/11/1993
E29
El nuevo guerrero Plutón
19/11/1993
E30
La invasión de Esmeralda
03/12/1993
E31
El amor revive
10/12/1993
E32
Pánico por la gripe
17/12/1993
E33
La aventura de Artemís
24/12/1993
E34
La soledad de Amy
07/01/1994
E35
¿Se abrirá la puerta negra?
14/01/1994
E36
Hacia el futuro
21/01/1994
E37
Historia de la Luna Negra
28/01/1994
E38
El secreto de la Pequeña Dama
04/02/1994
E39
El nacimiento de la Dama Negra
11/02/1994
E40
El fín de Zafiro
18/02/1994
E41
La rebelión del Hombre Sabio
25/02/1994
E42
La última batalla
04/03/1994
E43
Especial: Epílogo, Prólogo
11/03/1994
La historia comienza el día que Serena Tsukino se cruza con una gata negra que tiene una mancha con forma de luna creciente llamada Luna, le revela un secreto, Serena es una Sailor Scout y debe derrotar a los enemigos de la Tierra y salvar a la princesa de la Luna.
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