El árbol deja pasar a las Sailors, pero era una trampa, ellas quedan encerradas y el árbol las ataca sin parar hasta que logran escapar. Darien ha sido capturado por el árbol, pero Ann sólo quiere que ataque a Serena, lo que origina otra discusión con Alan. Las Sailors llegan al lugar pero son derrotadas rápidamente. Serena se convierte en Sailor Moon, lo que hace dudar a Alan si debe atacarla o no. Ann daña a Sailor Moon mientras intenta proteger a Darien. Serena intenta hacer recordar a Darien su pasado, y al haber visto que ella es Sailor Moon empieza a recordar y termina defendiéndola. Alan y Ann se dan cuenta que su amor por Serena y Darien no es correspondido, por lo que le piden al árbol que acabe con toda la vida de la Tierra. El Caballero de la Luna aparece pero nada puede hacer contra el árbol, el cual no obedece a los extraterrestres y hiere mortalmente a Ann cuando intenta proteger a Alan. Ambos se han dado cuenta que el amor no es algo que puedan tomar por la fuerza, y qué solo se tienen el uno al otro, pero es muy tarde: Ann está a punto de morir. Alan decide quedarse con ella hasta el final, y es cuando el árbol le dice que al fin comprendieron todo: él poder que necesita para vivir no es la energía humana, es el amor. El árbol creó a los extraterrestres porque se sentía sólo, él los amaba y ellos a él, pero con el tiempo comenzaron a originarse peleas y odio entre ellos, así que el árbol se fue con algunos de sus hijos a buscar otro planeta, pero en el camino todos murieron salvo Alan y Ann, por lo que si ellos dos no se aman el árbol no puede vivir. Sailor Moon purifica al árbol con el poder del amor, es así como un nuevo árbol nace y hace que Ann se recupere. Alan, Ann y el árbol se van en busca de un nuevo hogar. El Caballero de la Luna le dice a Serena que es realidad parte de la conciencia de Darien, quien a pesar de no recordar nada subconscientemente quería seguir protegiéndola, pero como ahora Darien ya ha recuperado sus recuerdos es hora que se haga uno con él. Darien despierta y Serena nota como finalmente recuperó la memoria.
Temporada 2
E1
Sailor Moon vuelve a la vida
05/03/1993
E2
Los guerreros se reúnen
12/03/1993
E3
El caballero Luz de Luna
19/03/1993
E4
El teatro de la realidad virtual
09/04/1993
E5
Guerrero Luna recupera el poder
16/04/1993
E6
La guardería en peligro
23/04/1993
E7
Armando y Bunny se convierten en canguros
30/04/1993
E8
La melodía de Ray
07/05/1993
E9
El amor es... tantas cosas
21/05/1993
E10
Annie y la operación blancanieves
28/05/1993
E11
Peligro después del cole
04/06/1993
E12
Amor perdido
11/06/1993
E13
El secreto del árbol
18/06/1993
E14
La misteriosa chica del firmamento
25/06/1993
E15
Declaración interrumpida
02/07/1993
E16
La amistad de las guerreros
09/07/1993
E17
Fuerza y belleza para las chicas
23/07/1993
E18
El secreto de ChibiUsa
30/07/1993
E19
Luchando por el amor
13/08/1993
E20
El festival del curry
20/08/1993
E21
Vacaciones en una isla
27/08/1993
E22
Proteger a la chica
10/09/1993
E23
Una horrible pesadilla
24/09/1993
E24
Guerrero Marte contra Karmesite
01/10/1993
E25
Amy contra Bertierite
15/10/1993
E26
El dolor de las cuatro hermanas
29/10/1993
E27
La amenaza del OVNI
05/11/1993
E28
Lucha en el espacio
12/11/1993
E29
El nuevo guerrero Plutón
19/11/1993
E30
La invasión de Esmeralda
03/12/1993
E31
El amor revive
10/12/1993
E32
Pánico por la gripe
17/12/1993
E33
La aventura de Artemís
24/12/1993
E34
La soledad de Amy
07/01/1994
E35
¿Se abrirá la puerta negra?
14/01/1994
E36
Hacia el futuro
21/01/1994
E37
Historia de la Luna Negra
28/01/1994
E38
El secreto de la Pequeña Dama
04/02/1994
E39
El nacimiento de la Dama Negra
11/02/1994
E40
El fín de Zafiro
18/02/1994
E41
La rebelión del Hombre Sabio
25/02/1994
E42
La última batalla
04/03/1994
E43
Especial: Epílogo, Prólogo
11/03/1994
La historia comienza el día que Serena Tsukino se cruza con una gata negra que tiene una mancha con forma de luna creciente llamada Luna, le revela un secreto, Serena es una Sailor Scout y debe derrotar a los enemigos de la Tierra y salvar a la princesa de la Luna.
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