Cuando el Departamento de Estado inicia investigaciones sobre presuntos homosexuales, Hawk se distancia de Tim, quien cuestiona su fe. Mary, la colega de Hawk, está bajo sospecha. El periodista Marcus pierde su trabajo después de una disputa con Roy Cohn, pero el artista drag Frankie lo consuela. Necesitando refugio, Hawk se acerca a Lucy Smith. En el San Francisco de los años 80, Hawk observa la vida gay en la crisis del SIDA cuando la hermana de Tim le prohíbe ver a Tim.