En el Washington de los años cincuenta, Hawkins Fuller es un héroe de guerra que asciende en la escala del Departamento de Estado, coquetea con mujeres mientras disfruta del sexo clandestino con hombres y evita enredos emocionales. Todo cambia cuando Hawk conoce al religioso Tim Laughlin: comienzan una aventura que los pone en peligro. En 1986, Hawk, casado, recibe un paquete misterioso y decide que debe ver a Tim.