Bulkhead accidentalmente queda atrapado a bordo del buque de guerra Decepticon, el Nemesis', mientras que en una misión de exploración, y trata de escapar sin ser descubierto. Mientras tanto Starscream y Airachnid envían a sus respectivos ejecitos(Starscream a sus 5 clones y Airachnid a su enjambre de Insecticons) a la Némesis a matar a Megatron.
Temporada 2
E1
Orion Pax, Primera Parte
18/02/2012
E2
Orion Pax, Segunda Parte
25/02/2012
E3
Orion Pax, Tercera Parte
03/03/2012
E4
Operación: Bumblebee, Primera Parte
10/03/2012
E5
Operación: Bumblebee, Segunda Parte
17/03/2012
E6
Cañon Impetuoso
24/03/2012
E7
Fuego Cruzado
31/03/2012
E8
Nemesis Prime
07/04/2012
E9
Parrilla
14/04/2012
E10
Ejercito
21/04/2012
E11
Mente Voladora
28/04/2012
E12
Aventura En El Tunel
05/05/2012
E13
Triangulación
12/05/2012
E14
Diagnostico
19/05/2012
E15
Toxicidad
26/05/2012
E16
El Daño
24/08/2012
E17
Viaje Al Pasado
31/08/2012
E18
El Nuevo Recluta
07/09/2012
E19
El Factor Humano
14/09/2012
E20
El Legado
21/09/2012
E21
Alfa Y Omega
28/09/2012
E22
Severos Daños
05/10/2012
E23
Trabajo Interno
12/10/2012
E24
Conexion
19/10/2012
E25
Regeneración
26/10/2012
E26
Darkest Hour
02/11/2012
Optimus Prime trata de vencer las fuerzas de Mégatron, su máximo enemigo, y chantajea a un grupo de guerrilleros para que lo ayuden.
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