Una joven en muy malas condiciones vaga por las calles asegurando que le han quitado a su bebé y cuando un policía la encuentra un hombre se deshace de ambos de dos disparos a quemarropa. Red habla con Liz, que está a punto de adoptar un niño junto a Tom, de la agencia de adopción Cyprus ya que es una agencia que ofrece la perfección. Red le explica que el problema no es lo que ofrecen sino en como lo consiguen y lo que esconde el director general de la organización Owen Mallory.
Temporada 1
E1
Piloto
23/09/2013
E2
El freelancer
30/09/2013
E3
Wujing
07/10/2013
E4
El cocinero
14/10/2013
E5
El mensajero
21/10/2013
E6
Gina Zanetakos
28/10/2013
E7
Frederick Barnes
04/11/2013
E8
General Ludd
11/11/2013
E9
Anslo Garrick (1)
25/11/2013
E10
Anslo Garrick (2)
02/12/2013
E11
El buen samaritano
13/01/2014
E12
El alquimista
20/01/2014
E13
La agencia Cyprus
27/01/2014
E14
Madeline Pratt
24/02/2014
E15
El juez
03/03/2014
E16
Mako Tanida
17/03/2014
E17
Ivan
24/03/2014
E18
Milton Bobbit
31/03/2014
E19
Los hermanos Pavlovitch
21/04/2014
E20
El hacedor de reyes
28/04/2014
E21
Berlin
05/05/2014
E22
Berlin: Conclusión
12/05/2014
El criminal más buscado del mundo, Thomas Raymond Reddington (James Spader), se entrega misteriosamente y se ofrece a delatar a todos los que alguna vez han colaborado con él. Su única condición: sólo colaborará con Elisabeth Keen (Megan Boone), una nueva agente del FBI, con quien parece tener alguna conexión que ella desconoce.
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