Bae se encuentra con su padre en Neverland. Mientras Emma, Blanca, Regina y los otros tratan de localizar a Henry, que es retenido por Peter Pan. Según el más célebre de los niños perdidos, sólo el niño es capaz de devolver la magia a la isla y la esperanza a todos los chicos perdidos de la isla. Neverland es un lugar poblado de trampas y Emma tiene problemas para encontrar el camino que lleva a su hijo. Emma se da cuenta que Hook y Bae se conocen bien y la opinión de la joven sobre este pirata comienza a cambiar.
Temporada 3
E1
El corazón del creyente más puro
29/09/2013
E2
La niña perdida
06/10/2013
E3
Un hada de lo más normal
13/10/2013
E4
Malos hábitos
20/10/2013
E5
Buenos modos
27/10/2013
E6
Ariel
03/11/2013
E7
La hondonada oscura
10/11/2013
E8
Piensa en algo encantador
17/11/2013
E9
Salvemos a Henry
01/12/2013
E10
El nuevo Nunca Jamás
08/12/2013
E11
Regreso a casa
15/12/2013
E12
Serenata en Nueva York
09/03/2014
E13
Caza de brujas
16/03/2014
E14
La torre
23/03/2014
E15
Mentes tranquilas
30/03/2014
E16
No es fácil ser verde
06/04/2014
E17
El Jolly Roger
13/04/2014
E18
Traspasando mundos
20/04/2014
E19
Algo curioso
27/04/2014
E20
Kansas
04/05/2014
E21
Blanca a la deriva
11/05/2014
E22
Se está mejor en casa que en ningún sitio
11/05/2014
Mezclando el mundo real y los cuentos de hadas, se cuenta la historia de Emma Swan, una mujer cuya vida cambia cuando su hijo, al que había dado en adopción diez años antes, la encuentra. Él cree que su madre pertenece a un mundo irreal y que es la hija de Blancanieves.
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