Charlie comienza a salir con una mujer extraña y espiritual llamada Isabella. Alan trata de hablar con él después de que ella le pone un "hechizo" a Alan, pero Charlie lo ignora. Más tarde, resulta que Isabella conoce a Evelyn, y deja a Charlie en paz, mientras que él, Alan y Jake acompañan a Evelyn a una fiesta de disfraces.
Temporada 3
E1
Fin de semana en Bankok con dos gimnastas olímpicas
19/09/2005
E2
La amante lesbiana de la directora Gallager
26/09/2005
E3
Quemaduras en la alfombra y un mordisco
03/10/2005
E4
Esa actitud de desprecio hacia las tetas
10/10/2005
E5
Le llamábamos Mr. Pinky
17/10/2005
E6
El señor de los cuernos
24/10/2005
E7
¡Que duermas bien, tontita!
07/11/2005
E8
Ese vudú que hago yo
14/11/2005
E9
Madame y su amigo especial
21/11/2005
E10
Algo salado y redondo
28/11/2005
E11
La casa de Santa Claus de los infiernos
19/12/2005
E12
Ese tirón especial
09/01/2006
E13
La humillación es un medio visual
23/01/2006
E14
El amor no es ciego, es retrasado mental
06/02/2006
E15
Mi lengua es carne
27/02/2006
E16
De ahí, ponerse las botas
06/03/2006
E17
El pobre y pequeño schnauzer
13/03/2006
E18
El pastel cubierto de saliva
20/03/2006
E19
Recristo, menuda jaca
10/04/2006
E20
Siempre novia nunca burro
24/04/2006
E21
La trama se humedece
01/05/2006
E22
Solo una vez con tía Sofia
08/05/2006
E23
Argumentos para un Rapidito
15/05/2006
E24
Ese hermafrodita con pistolon
22/05/2006
Charlie Harper un soltero que tiene todo lo que un hombre necesita: Dinero, un jaguar en el garaje y mujeres. Su informal estilo de vida en Malibú, es interrupida drásticamente con la llegada de su hermano Alan quien está muy deprimido tras afrontar un divorcio, y de su hijo de 10 años, Jake, que se mudan para quedarse a vivir con él. De este modo, juntos inician un camino en el que deben afrontar los retos e ir madurando poco a poco.
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