Después de su aventura alpina, la compañía cruza a Italia con pasajeros encallados (donde está programado para actuar en un banquete en el Lago Como) y Kennosuke quiere pasar tiempo con Rita. Nadja le envía una carta a Miss Applefield con la ayuda de Julietta Sciavelli, la prometida de Leonardo Cardinale. En el baile de máscaras, Nadja se encuentra con Antonio Fabiani; cuando Julietta se niega a dar un paseo en bote, Leonardo llega con un grupo de otras mujeres y Nadja y Julietta se conocen. Cuando Julietta le dice a Nadja que se está casando con Leonardo por razones políticas, Kennosuke le recuerda a Nadja su desempeño. En la fiesta, Antonio hace una obra de teatro para Julietta antes de que Nadja realice su rutina de baile (un baile de bandera con Kennosuke). Cuando la compañía se marcha a Milán a la mañana siguiente, aparece la madre de Nadja (Collette Preminger).
Temporada 1
E1
Nadja y la Puerta del Destino
02/02/2003
E2
La Rosa Negra, un Misterioso Ladrón de la Noche
09/02/2003
E3
El Samurái Kenosuke Hace una Tontería
16/02/2003
E4
Nadja Bailarina y el Señor Momias
23/02/2003
E5
Bailando un Vals bajo una Noche Estrellada
02/03/2003
E6
Un Diario de Baile, Unión entre Madre e Hija
09/03/2003
E7
Robo en el Baile de Máscaras
16/03/2003
E8
Ala Rota y Lágrimas de Amor
23/03/2003
E9
El Pianista Engreído
30/03/2003
E10
La Cajita de Música de los Recuerdos
06/04/2003
E11
Huida y Confesión en París
13/04/2003
E12
¿Es Emocionante Buscar Tesoros?
20/04/2003
E13
Francis y la Luz del Amanecer
27/04/2003
E14
Mentiras en el Festival de las Flores de los Alpes
04/05/2003
E15
La Familia en una Tormenta
11/05/2003
E16
No Entiendo el Juego del Amor de los Mayores
18/05/2003
E17
Amor y Ambición en Milán
25/05/2003
E18
Venecia, Lágrimas y Mamma Mia
01/06/2003
E19
La Verdad de la Rosa Negra en una Noche con Niebla
08/06/2003
E20
Una Cita Movidita en Roma
22/06/2003
E21
Dos Cumpleaños en un Mismo Día
29/06/2003
E22
Socorro. Recuerdos de Fuego
06/07/2003
E23
Qué Miedo. El Barco Fantasma en el Mediterráneo
13/07/2003
E24
Olé, Flamenco y Toros bajo el Sol
20/07/2003
E25
Vuelve la Hermosa Traidora
27/07/2003
E26
Otra Faceta de Francis
03/08/2003
E27
Kennoske Vuela por el Cielo
10/08/2003
E28
Una Princesa Despechada
17/08/2003
E29
Qué Vida Tan Maravillosa. El Hombre Que Conoció la Luz y la Sombra
24/08/2003
E30
La Rosa Blanca Se Queda Callada
31/08/2003
E31
Los Payasos No Lloran
07/09/2003
E32
Al Final del Nilo, el Secreto del Anillo
14/09/2003
E33
Desaparece el Broche en la Pirámide
21/09/2003
E34
Adiós, Compañía Dandelion
28/09/2003
E35
Caprichos del Viento, Ironías del Destino
05/10/2003
E36
¡Qué Peligro! La Rosa Negra Arriesga Su Vida
12/10/2003
E37
Recuperar el Broche
19/10/2003
E38
Rosemary, Engaño bajo una Sonrisa
26/10/2003
E39
No Me Quites a Mi Madre
09/11/2003
E40
Una Decisión, Una Vida Nueva
16/11/2003
E41
Viajando Sola con Diversión y Tristeza
23/11/2003
E42
Ciudad Natal Solitaria
30/11/2003
E43
Una Nana Tocada en el Piano
07/12/2003
E44
¿A Quién Amo? La Decisión Definitiva
14/12/2003
E45
El Eterno Triángulo, Indecisión en el Corazón
21/12/2003
E46
Enfrentamiento entre las Dos Nadjas
28/12/2003
E47
La Rosa Blanca en Prisión
04/01/2004
E48
La Otra Cara del Destino, el Final de la Rosa Negra
11/01/2004
E49
Nunca Me Doy por Vencida. El Poder de la Verdad
18/01/2004
E50
La Puerta Hacia un Nuevo Destino
25/01/2004
La historia tiene lugar a principios del siglo XX en Europa, donde Nadja es una niña a punto de cumplir 13 años que vive en un orfanato de la compañía inglesa. El día de su cumpleaños recibe por sorpresa un paquete con un vestido y el diario de su madre, a la que creía muerta. Este hecho hará cambiar su vida y desde ese momento vivirá con la ilusión y la esperanza de encontrar algún día a su madre. Con la llegada de un circo ambulante a la ciudad, Nadja ve la posibilidad de ir en busca de su familia.
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