La batalla entre Kiyo & Zatch y Apollo & Rops continúa. Zatch se repele con rocas Rashield que lanza Rops. Sin embargo, Apolo lo esquiva ágilmente como si hubiera sabido del hechizo. Parece que Apolo posee un tipo especial de intuición. Kiyo canta el cuarto hechizo, Bao Zakeruga. Pero no puede hacer que se active, como en la batalla con Kikuropu. ¡Rops lanza una roca que se acerca al nervioso Kiyo! Zatch lo bloquea en el último momento con un tackle de carne y hueso. Zatch regaña a Kiyo, quien actúa como si temiera al enemigo. «¿¡Qué pasa !? Esto no es como …