Un día, Zatch no sigue a Kiyo a la escuela, sino que se va a jugar solo. Después de ayudar a Ivy en el jardín botánico, Zatch decide almorzar en la cima de una colina con una hermosa vista, ¡pero no puede encontrar su box lunch! Parece que lo dejó caer cuando Naomi lo perseguía. ¡De repente, una anciana gigante llamada Nana Baba se sienta junto a Zatch!