Kojou y Yukina conocen a Dimitrie Vatler, un noble que muestra un grado anormal de afecto hacia el Cuarto Progenitor, y Kirasaka Sayaka, la vieja amiga de Yukina, también empleada por la Organización Rey León. Cuando Vatler propone que Kojou capture a algunos terroristas que se esconden en la isla Itogami y voluntarios de Yukina para cuidarlos, Vatler desafía a Yukina a probar su idoneidad para la tarea. Y, aunque Sayaka siempre ha sido amiga de Yukina desde la infancia, su comportamiento comienza a cambiar …