Ash, Misty y Brock caminan muy cansados, no obstante, el Team/Equipo Rocket los observa desde un risco y se disponen a querer atraparlos por insistencia de Meowth. En eso James se pone a analizar la ventaja de Pokémon de los tres juntos (Ash, Misty y Brock) que tenían 15 Pokémon frente a los 5 Pokémon de ellos. Piensan en qué es difícil derrotarlos, más aún si está Charizard, en eso sueñan con tenerlo pero los quemarían con lanzallamas y sospechaban de un posterior despido, por eso lo descartan.