En lugar de llevar a Holo al festival como estaba planeado, Lawrence es llevado por su compañero comerciante Batos a conocer a Dianna Rubens, una alquimista, para aprender más sobre Yoitsu. Ella le cuenta a Lawrence sobre una leyenda sobre el oso que destruyó a Yoitsu y también sobre un gran lobo cerca de la ciudad de Renos que se hacía llamar Holo de Yoitsu.