Lawrence y Holo viajan a Kumerson, donde se lleva a cabo un festival pagano. Al llegar, conocen a Fermi Amati, una joven comerciante y miembro del gremio de Lawrence. Amati, que parece enamorada de Holo, les ayuda a conseguir una habitación en la empresa comercial. Esa noche, Lawrence le hace algunas preguntas a Holo sobre los pueblos vecinos de Yoitsu y asegura que probablemente tardará uno o dos años más en llegar.