Erza y Jellal se encuentran con MidtNight. La pelea del debilidato Jellal versus MidNihgt comienza, Jellal pierde. Erza pelea descubriendo las habilidades increibles de MidNight. Despues de que Erza callera MidNight habla a Jellal sobre como era el antes de perder la memoria e invitandolo a hacer un general de Oracion 6. Erza se levanta respondiendo por Jellal y decidida a vencer a MidNight. Por otro lado Natsu y el resto siguen vivos de la trampa, Jura muy debil, descubren que el baculo de Brain es el 7° miembro de Oracion 6.