Natsu cae con Happy muy debiles por la batalla, tambien estuvieron adormecidos por un tipo de veneno, Sin embargo Cobra se levanta. Justo cuando va a acabar a Natsu, Brain lo traiciona y decide reemplazar a Cobra por Natsu. Llegan Gray, Lucy y Jura para ayudarles. La gran pelea de Jura y Brain comienza. Jura demostrando su titulo de mago Santo derrota a Brain. MidNight engaño a Hot eye derrotandolo sin ningun rasguño.