Gokú llega al Reino de los Kaios donde Gohan está entrenando con la Espada Z, decidiendo ayudarlo con su entrenamiento. Mientras tanto, Buu, que ya ha matado a dos tercios de la población de la Tierra, se encuentra con un niño ciego y cura su visión, sorprendiéndose Buu cuando este le da las gracias en lugar de tenerle miedo. Con Gohan volviéndose más hábil con la Espada Z, Gokú pone a prueba el filo de la espada al arrojar un cubo de metal en él, resultando rota la espada en vez. Sin embargo, de la espada rota emerge el Supremo Kaio de hace quince generaciones, el anciano Kaio Shin.