El equipo de Claymore llega a las montañas y se sorprende con lo que encuentran, un Hombre Despertado. Otro Claymore y un manejador están observando la batalla desde la distancia, pero ¿qué parecen estar tramando? La batalla llega a su etapa climática, con todos menos el «Fantasma Miria», gravemente herido. Esto puede ser lo que los Despertados querían decir con «verdadera desesperación», sin embargo, Claire sabe cómo es realmente la verdadera desesperación y no es así.