En lugar de centrarse en Casshern, este episodio sigue a Dio y su búsqueda para restablecer su utopía reuniendo robots errantes para formar su ejército. Durante la reunión, un misterioso robot vestido con una capa hecha jirones irrumpe en divagaciones sobre la muerte de Luna. Se revela que el nombre del robot es Dune, un guardián asignado como guardaespaldas de Luna. Leda intenta deshacerse de Dune pero al final requiere la ayuda de Dio. En un ataque de rabia por haber sido confundido con Casshern, Dio incapacita brutalmente a Dune. Mientras Dio con Leda a su lado levanta el ánimo del robot errante con su discurso, un Dune destrozado vaga una vez más por las tierras la mañana de la muerte de Luna.