Por alguna razón, Charmy, que se había unido a Asta y a los demás para entrenar en el Reino del Corazón, sigue tratando de comerse toda la comida del Reino del Corazón. Asta intenta recuperarla y va al bosque. Charmy es vista por última vez. Sin embargo, Charmy también se había entrenado con los Spirit Guardians y se había vuelto aún más poderosa. Mientras tanto, la hermana Lily se pone en contacto con Yuno y regresa a su pueblo natal de Hage.