Spade Kingdom se hace cargo con éxito de Diamond Kingdom y luego pone su mirada en Clover Kingdom y Heart Kingdom. Las tropas de Spade Kingdom atraviesan la fuerte región mágica usando una fortaleza móvil que absorbe el maná de los ciudadanos de Spade Kingdom que fueron tomados por la fuerza. ¡Pero luego Asta, que había terminado su entrenamiento con los Spirit Guardians, viene al rescate! Mientras tanto, Luck y Leopold se dirigen al Spade Kingdom para intentar apoderarse de una de sus bases.