Al llegar a un bosque, el grupo debe encontrar el Fruto de la Evolución y ofrecerlo a un templo. Un Petit Moth los lleva accidentalmente al templo, donde están tres manzanas; un laberinto pronto separa a todos. El té gana a Seiryu, mientras que Tristán gana a Shovel Crusher; Usando el nuevo monstruo de Tristán para abrirse camino a través del laberinto, regresan para encontrar una de las manzanas que se han ido y un Capullo de Evolución en el lugar de Petit Moth. Trama, revelando la Gran Polilla; un ataque solo hace que se convierta en Perfectly Ultimate Great Moth. El Faraón libera una de las manzanas para ellos y la muerde, convirtiendo su armadura de Magia Oscura en la armadura de Magia de Caos Negro. Él fácilmente mata al monstruo antes de ofrecer la manzana final al altar.