El hombre enmascarado se revela a sí mismo como Alejandro Magno; También explica que su prueba final es matar a los Cinco Demoníacos, dragones que aterrorizan a una aldea. El pueblo está protegido por un poderoso dragón de luz, pero su poder se debilita por la noche. Alexander le da al abuelo una maldición del dragón, mientras que Yugi gana el Soldado Lustre Negro. Los Cinco Demonios, que consiste en el Dragón Tirano, el Dragón Meteor, el Dragón Nocturno de la Serpiente, el Dragón de Agua y el Dragón Lustre # 2, aparentemente están derrotados; sin embargo, regresan y obligan al grupo a regresar a la aldea. El Faraón se da cuenta de que la espada legendaria capaz de matarlos solo puede ser eliminada cuando se acercan a la aldea; Él lo usa para cortarlos. Sin embargo, los Cinco Demonios se combinan para formar un Dragón de Cinco Cabezas, que solo puede ser asesinado por monstruos de Luz.