Nicolás es un niño de 10 años con síndrome de Down. Todos los años, para celebrar su cumpleaños, su mamá le hacía un disfraz. Era un chango, un valiente pirata, un dragón gigante… todo lo que podía impulsar su infinita imaginación. Desafortunadamente su mamá ya no está y Nicolás fue a vivir con sus abuelos Mia y Tomás y su primo David que sufre de pesadillas.

Nicolás tiene solo un recuerdo de su mamá: un viejo baúl con todos sus disfraces mágicos. Nicolás y sus disfraces embarcarán una aventura para salvar a su primo David y a un reino sumergido en el caos.

Nicolás es un niño con síndrome de Down. Su madre le hacía un disfraz todos los años para imaginar las más increíbles aventuras, pero ella ya no está, así que debe irse a vivir con sus abuelos y su primo David. Nicolás tiene un solo recuerdo de su mamá, un baúl con todos los disfraces mágicos que le servirán para salvar a David de sus pesadillas.