El ejército republicano debe hacer frente al ejército imperial que desembarca en ciudad de Nueva Helic, y Proitzen trata de negociar la rendición total de la República. Mientras tanto Fine, Moonbay y el coronel Krueger continúan en la fortaleza del monte Osa, por lo que Bang y el Dr. D van en su búsqueda. En ese lugar aparece Raven, que comienza otro enfrentamiento con Bang, en el que Saber Tiger es destruido, debiendo escapar Raven. Luego logran destruir el volcán y forzar la retirada del Imperio de monte Osa, muriendo también el Mayor Marcus. En ese momento fallece el emperador Zeppelin II, asumiendo el puesto su nieto, Rudolph Gerhard Zeppelin III, que ordena el término del ataque contra la nación republicana.