Un día, Zatch está persiguiendo una cola amarilla en el océano, cuando encuentra un fragmento de un espejo roto. Zatch se enamora del objeto brillante y se lo lleva a casa. Mientras tanto, un hombre misterioso con increíbles habilidades en origami llega a la ciudad. Al día siguiente, un estudiante transferido llega a la escuela de Kiyo. Shion es una chica alegre que viaja a todas partes con su gata Nya. Zatch inmediatamente se hace amigo de Nya, por lo que Shion le pregunta a Kiyo si quiere caminar juntos a casa. Shion está agradecida de haber hecho nuevos amigos tan rápido, pero su disposición alegre cambia cuando ve a Zatch ..