Zatch y Kiyo van a pasar el rato con Megumi y Tia. Las chicas habían invitado a Kiyo y Zatch al parque de diversiones. En el tren, Tia está emocionada de subirse a la montaña rusa con Kiyo. Las chicas deciden caminar por la ciudad para perder el tiempo antes de que lleguen los chicos. En una de las boutiques, conocen a una mujer con un hermoso vestido que tiene la estatura de Megumi. La mujer le pide a Megumi que se cambie de ropa por un rato. Megumi acepta pensar que podría ser divertido, pero cuando termina de cambiarse, las mujeres habían desaparecido con su ropa. Resulta que ..