Ha llegado el día en que Zatch y Kiyo se van de Inglaterra, por lo que se despiden del padre de Kiyo, Kory, Djem y los demás. En el aeropuerto, notan que una criatura parecida a un animal de peluche con forma de caballo (Ponygon) está atada a su equipaje. Parece que ha sido amigo de Zatch durante mucho tiempo. ¡Aliviado, Kiyo intenta acariciarlo, pero Ponygon de repente y violentamente muerde la mano de Kiyo! Zatch quiere mantener a Ponygon en su casa, y Kiyo, por supuesto, está en contra de la idea. Entonces, Kiyo encuentra un libro de hechizos de mamodo que ha encontrado su camino en su bolso ..