En un picnic en la playa con Suzy, Kiyo y Zatch están practicando el cuarto hechizo cuando de repente escuchan a alguien cantando una canción en la distancia. Acercándose a la voz, encuentran a un niño llamado Yopopo con un traje verde bailando la canción. Cuando Zatch comienza a imitar juguetonamente el baile, aparece una chica llamada Djem. Aunque al principio asume que Zatch es un mamodo y lo ataca, ver a Kiyo le hace pensar que está equivocada, e invita a Kiyo y Zatch a almorzar. Cuando Djem comienza a contar la historia de la Batalla de los 100 Mamodos, ella explica que su mamodo, …