Se celebra una fiesta para celebrar que el pueblo se ha salvado de las manos de Steng y su mamodo Baltro. Durante la fiesta, Kiyo le cuenta a su padre la situación hasta la fecha. Kiyo aprende de su padre dónde en el bosque encontró a Zatch por primera vez, y decide ir allí para investigar el pasado de Zatch. Su padre le dice que debe tener mucho cuidado porque aparentemente los espíritus han aparecido en el bosque recientemente. A la mañana siguiente, Kiyo y Zatch no pierden tiempo en dirigirse al bosque. Sin embargo, en el pueblo justo antes del bosque, los dos se encuentran con un …