Este episodio comienza con el duelo entre Hiei y Shigure (el que le dio a Hiei su Jagan). Hiei tiene un flashback de sus comienzos. En el Mundo de Hielo, fue arrojado por un precipicio porque era «el Niño Prohibido». Fue encontrado por un clan de demonios. Estaban fascinados por la lágrima de Hiei del Mundo de Hielo.