Fusionando a «Hermos» y «Dragón Negro de Ojos Rojos» para crear «Espada del Dragón Negro de Ojos Rojos» junto a «Gearfried el Maestro de la Espada», Joey logra derrotar a Rex, prometiendo recuperar su alma junto a la de Yugi. Yami Yugi intenta usar a «Timaeus» pero, debido a lo ocurrido en el anterior Duelo con Rafael, el Dragón abandona a Yami Yugi. A pesar de esto, Yami Yugi encuentra la forma de derrotar a Weevil, quien también pierde su alma; sin embargo, el tren en el que viajaban Yami Yugi y Téa cae por un peñasco.