Gracias a su nuevo Dragón, «Hermos», Joey toma el control del Duelo, pero, al ver que Mai está a punto de perder, Valon utiliza un fragmento de la piedra Oricalcos para anular «El Sello de Oricalcos» y llevarse a Mai. Kaiba llega en busca de Pegasus pero Yugi lo pone al tanto de lo que le ha sucedido. Yugi recuerda la carta que le envió Pegasus, y la usa para acceder a una habitación especial donde un holograma de Pegasus le habla a cerca de Dartz y sus planes de destruir la humanidad con ayuda de la bestia Leviatán.