Mientras se prepara para la Copa de la Fortuna con Blister, Yusei se reencuentra con Tanner y Yanagi. Mientras se preparan para probar el Deck de Yusei, se enfrentan a Jack, quien le devuelve el Dragón de Polvo de Estrellas a Yusei. Más tarde, Leo les cuenta sobre un duelista llamado Black Rose Witch. (Conocida simplemente como la Rosa Negra en la versión en inglés). Cuando aparece ante ellos, la Marca del Dragón en el brazo de Yusei comienza a reaccionar.