Yorick, el Agente 355 y el Dr. Mann se toparon con un obstáculo de camino a San Francisco. A medida que la búsqueda de 355 se calienta, Jennifer choca con la exsecretaria del gabinete Regina Oliver, quien tiene los ojos puestos en la presidencia. Hero es seducido por una líder carismática, Roxanne, mientras Sam y Nora se enfrentan a su lugar en un peligroso grupo de supervivientes.