La clase Misfit está en medio de una carrera de vuelo para determinar sus rangos. Como Iruma es humano, no puede volar, por lo que está montado en la espalda del pájaro demonio bebé gigante, pero parece estar volando fuera de curso. Mientras tanto, Sabnock decide atravesar el traicionero Cutthroat Valley y termina teniendo que luchar allí con el Guardián. Sabnock está obsesionado con convertirse en el próximo Rey Demonio, pero ¿por qué está tan obsesionado? ¿Podrán Iruma y Sabnock salir vivos de Cutthroat Valley?