Iruma, Asmodeus y Clara terminan en la clase Misfit. Como sugiere el nombre, la clase está llena de inadaptados y Sabnock Sabro, que quiere convertirse en el próximo Rey Demonio, declara a Iruma su rival. Comienzan sus clases y su primera lección es una carrera de vuelo. La carrera iba a tener lugar en Warbling Valley y Cutthroat Valley. Aparentemente, también hay un pájaro demonio que vive allí…