Bill arresta a Eric y pide a una autoridad superior que le permita condenarle a la verdadera muerte. Marnie conecta con el espíritu de una bruja del pasado, que tenía un hechizo para acabar con los vampiros. Es luna llena, y Jason cree que ha llegado el momento de su conversión. Tommy se convierte en algo que nunca habría imaginado. En México, Lafayette y Jesús buscan ayuda.