Lag, así como Niche y Steak, un extraño animal que acompaña a Niche, llega a la ciudad de Kyrie, donde el puente Bifrost conecta con Yuusari. Allí conocen a Nelli, quien los guía a una posada para pasar la noche y se ofrece como voluntaria para llevar la bolsa de Lag a su habitación, pero luego desaparece repentinamente. El objetivo de Nelli es en realidad hacer que el pase de cruce de Lag entre en Yuusari.