Un día, Lag Seeing es enviado. Su madre secuestrada por alguien, ahora es solo un paquete enviado por ella para ser entregado en la casa de un amigo. Gauche Suede es un Letter Bee, miembro del servicio postal nacional de Amberground, quien tiene la tarea de entregar esta «carta», junto con su socio Roda. El aún joven Lag se rebela ante el enfoque aparentemente sin emociones de Gauche en su trabajo, su corazón aún se tambalea por haber sido arrancado de su madre, pero cuando se dirigen a un valle, son atacados por una feroz criatura conocida como Gaichuu.