Después de enterarse de que una aldea en el este está siendo devastada por una epidemia, Naofumi y su partido se dirigen allí para entregar medicinas. La epidemia fue causada por el cadáver de un dragón que había sido asesinado un mes antes y dejado allí para que se pudriera. El grupo de Naofumi acepta una solicitud de trabajo para limpiar el cadáver y dirigirse a las montañas donde yace.