Después de negarse a escuchar a Melty, Naofumi pasa a planificar la próxima Ola. Cuando un grupo de jóvenes soldados le pide unirse a su grupo, él acepta, pero con ciertas condiciones. Al mismo tiempo, también intenta mejorar la clase de Raphtalia después de que alcanza el límite de nivel, pero todo lo que recibe es acoso.