El grupo de Naofumi es teletransportado a Sikul, donde Kizuna presenta al Héroe Arma Vasallo, Ethnobalt. Él dice que puede usar un pedazo del cabello de Raphtalia y la sangre de Naofumi como catalizador que puede crear un shikigami para encontrarla. Él crea el shikigami, y lo encuentran.