Cuando Konatsu conoce a Condor Queens, que fue la banda que la metió en la música, Wien ve a Wakana siendo perseguida por el extranjero, que resulta ser el tercer miembro de Condor Queens y un conocido de la difunta madre de Wakana, Mahiru. Mientras tanto, Sawa comienza a enojarse con Konatsu, ya que parece querer pasar más tiempo con las Reinas Cóndor que practicar para el club del coro, amenazando con renunciar si no se toma las cosas en serio. Queriendo hacer las paces, Konatsu busca un escenario para actuar, que afortunadamente está registrado por Wakana, y logra reconciliarse con Sawa. El día del festival de música, mientras los demás actúan en su modesto escenario, las Reinas Cóndor le dan a Wakana una carta que Mahiru les dio cuando nació.